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恒丰银行昆明分行为云投集团发行27亿元PPN

2019-03-25 09:18:35  来源:云南日报

近日,由恒丰银行昆明分行独立承销的云南省投资控股集团有限公司2019年度第一期27亿元非公开定向债务融资工具(PPN)成功发行,期限2+1年,票面利率5.49%。

根据云投集团2019年整体债券发行安排,此次恒丰银行昆明分行作为云投PPN的独立主承销商,从敲定发行方案到业务最终落地仅有不到2周的时间窗口,同时本次PPN发行还面临着与云投集团美元债券同步发行的压力。在此背景下,恒丰银行总行投行部积极统筹,联动总、分、支行各级资源,与银行间交易商协会沟通发行方案细节,迅速落实各环节要求。最终,在云投集团美元债券同步发行的情况下,本次PPN仍取得了全场认购倍数1.5倍、票面利率5.49%的佳绩,创造了2018年以来云南省属企业PPN产品的最低发行利率。

据了解,恒丰银行昆明分行积极立足云南区域经济特色,主动加强投行业务创新服务,大力发展债券承销业务,成功为云投集团、云南工投集团、云天化集团等多家企业发行债务融资工具,2016年以来累计发行金额165亿元,发行品种涵盖超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具。

记者 李莎

责任编辑:王自然

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