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2.7亿美元!滇池水务在香港签订国际银团贷款协议

2019-03-26 08:47:26  来源:云南网

25日,昆明滇池水务股份有限公司(以下简称“滇池水务”)在香港火了一把。

  该公司与由交通银行香港分行及摩根士丹利牵头筹组的银团在香港举行国际银团贷款合同签约仪式,签约金额达2.7亿美元(等值)。

  这是云南省内企业(包括国企、民企)第一单香港银团贷款,意味着昆明市属国有企业首笔境外融资成功落地。

供图

  ★什么是国际银团贷款?

  国际银团贷款,又称“辛迪加贷款”,是指为分散贷款风险,从事国际借贷业务的银行组成集团,由集团的每一成员分别承担贷款总额的一部分,按该集团与借款人订立的借贷协议规定条件,由集团的代表统一借给借款人。贷款人一般是国家性商业银行。借款人可以是私营公司、国营企业或政府机构。

  ★滇池水务是什么公司?

  滇池水务于2017年在香港联交所主板上市(股份代号:03768.HK),截至2018年12月31日,公司总资产约74.42亿元,净资产约39.01亿元,设有16个职能部门,4个一级机构,拥有26家全资子公司,1家控股子公司,3家参股子公司。公司坚持“科技兴司、人才兴司、文化兴司”,经营业务及投资范围覆盖污水处理、自来水供应、再生水利用、水处理技术研究及应用、污染水体生态保护治理等水环境领域,垃圾处理、污泥资源化利用等固废处置领域,以及清洁能源领域和科研合作、项目孵化领域等。公司现运行和接管的污水处理设施共64座,污水处理设计规模约228万立方米/日,其中,昆明市主城及环湖水质净化厂21座,设计规模197万立方米/日,处理量分别占云南省的42.0%、昆明市的94.0%,平均出水水质大幅优于国家一级A标准,总磷指标处于世界领先水平,承担了云南省和昆明市COD、氨氮污染物减排以及昆明市景观河道补水主要任务。水供应业务共有13座水厂,包含再生水供应7座,自来水供应6座,其中运营5座,在建1座。行业运营管理水平及科技创新能力居于全国领先水平,是云南省污水处理规模最大的企业。  

  ★如何融到巨资的? 

  一直以来,滇池水务主动融入并服务于国家“一带一路”倡议,通过TOT、TOO、BOT、BOO等PPP及股权合作模式,积极争取相关政策,拓宽投资渠道。借助香港资本市场平台和资源优势,加速股东资源和市场资源整合,提升业务快速响应能力和资源利用效率,市场范围成功覆盖至云南、贵州、四川、湖南、安徽、浙江、江苏等国内区域及东南亚部分地区。业务领域成功延伸至水务产业链上下游,加快拓展水资源保护、流域综合治理、固废处置、水文化等产业链延伸,从寻求多元化投资机遇和优化投资结构中实现产业协同高效发展,获得境内外金额机构的认可。

  公司积极寻求搭建境外融资平台,拓展境外融资渠道,2018年8月顺利获得国家发改委备案审批的6亿美元(等值)国际商业贷款额度,并按照相关法律法规选聘了交通银行香港分行及摩根士丹利为本次国际银团牵头行。

  此次滇池水务成功签约国际银团,标志着公司的实力备受金融机构认可,在境外投资者中打响了市场声誉。

  ★本次国际银团贷款有何不同之处?

  据介绍,本次银团完成签约取得了多项突破。

  一是募集额度高,贷款资金币种丰富。本次银团设置为美元、港币双币种银团,有效控制了融资成本。最终签约金额为2.7亿美元(等值),超过了1.5亿美元组团规模的几乎一倍。

  二是参贷银行多,且结构佳。本次银团牵头行为摩根士丹利与交通银行香港分行共同牵头,共有中国国家开发银行、印度国家银行、交通银行香港分行、工商银行东京分行、工商银行澳门分行、农行首尔分行、澳门国际银行、富邦银行、台新银行9家参与,为该公司与金融机构未来更广泛、更深度的融资合作打开了新的路子,开辟了更宽的融资渠道。

  三是贷款利率低。本期银团为3年期银行贷款,相比公司在境内的3年期融资,成本较低。

  四是省内企业第一单香港银团贷款成功落地,将为滇池保护治理及云南、昆明环境保护治理、生态环境建设、社会经济发展提供强有力的资金保障,同时也为云南省、昆明市产业主体与国际资本市场深化合作和交流提供了借鉴作用。

  ★融到的资金将去往何处?

  “资金大部分将用在主战场昆明,以滇池保护治理为核心,围绕上游的水资源保护、流域治理、自来水,下游的再生水、污泥处置及衍生的固废资源化利用等水资源综合治理,发挥更好的环境效益。”滇池水务董事长郭玉梅介绍。

记者 浦美玲

责任编辑:王自然

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